Diagramme auf Basis von Analyseansichten im Rollencenter des NAV Windows-Client anzeigen.

Eine flexible Möglichkeit, um Daten in Microsoft Dynamics NAV zu analysieren und die Auswertungen direkt im Rollencenter des NAV Windows-Client anzuzeigen, sind die Analyseansichten auf Basis von Dimensionen. In dieser News finden Sie eine kurze Anleitung für die teils unbekannte und wenig genutzte Möglichkeit der Darstellung von Analyseansichten als Diagramm, direkt im Rollencenter. Denn obwohl diese Funktionalität seit vielen Jahren in NAV vorhanden ist und von vielen Unternehmen genutzt wird, sind doch immer wieder viele unserer Schulungsteilnehmer erstaunt, wie einfach diese Analysen als aussagekräftige Diagramme im Rollencenter des NAV Windows-Client einzubinden sind.

In vielen Unternehmen werden mit Microsoft Dynamics NAV bereits Analyseansichten genutzt, um Daten nach unterschiedlichen Dimensionskombination auszuwerten. Die Anzeige der Analyseergebnisse in NAV erfolgt typischerweise als Matrixdarstellung für eine ausgewählte Kombination von Dimensionen. Diese Anleitung beschreibt die erforderlichen Schritte, um auf Basis einer vorhandenen Analyseansicht ein Diagramm direkt im Rollencenter anzeigen zu lassen. Damit Sie die einzelnen Schritte möglichst einfach nachvollziehen können, nutzen wir als Datenbasis den NAV Demomandanten „CRONUS AG“. In der „CRONUS AG“ sind bereits Dimensionen eingerichtet und aktiviert, um diese in Analyseansichten auswerten zu können. Die beispielhafte Aufgabenstellung: Im Rollencenter soll ein Diagramm sichtbar sein, das Erlöse nach Debitorengruppen im aktuellen Jahr zeigt.


  1. Erstellen oder Auswählen einer Analyseansicht als Basis für ein Diagramm

    2. Starten Sie von Ihrem Rollencenter aus und geben Sie im Suchfeld oben rechts „Analyseansichten“ ein, um diese zu öffnen. Hier könnten Sie eine neue Analyseansicht mit den entsprechenden Dimensionskombinationen und Filtern erstellen oder prüfen, ob eine passende Analyseansicht vorhanden ist. Für unser Beispiel verwenden wir die vorhandene Analyseansicht „DEBITOR“, welche die Dimensionen „Bereich“ und „Debitorengruppe“ für Sachkonten berücksichtigt. Um sicherzustellen, dass die Analyseansichtsposten aktuell sind, wählen Sie die Analyseansicht „DEBITOR“ aus und klicken Sie auf „Update“ in der oberen Menüleiste.

    Hinweis: Im Echtbetrieb sollten Sie für Analyseansichten, die Sie im Rollencenter anzeigen wollen, in der Menüleiste der Analyseansichtskarte „Update bei Buchung aktivieren“ auswählen um sicher zu gehen, dass Sie jederzeit eine aktuelle Datenbasis für das Diagramm verwenden. Beachten Sie bitte, dass dadurch bereits beim Buchen die Analyseansichtsposten erstellt werden und der Buchungsvorgang dadurch etwas länger dauern kann.

  2. Generisches Diagramm zur Anzeige im Rollencenter erstellen

    3. Geben Sie nun im Suchfeld des Rollencenters „Generische Diagramme“ ein, um die Liste der vorhandenen Diagramme zu öffnen. Mit „Neu“ öffnen Sie die Einrichtung für ein neues Diagramm, das später im Rollencenter angezeigt werden soll.
    Sie können die „ID“ frei wählen - in den Demodaten wird die Tabellennummer und eine fortlaufende Zahl genutzt. Für unser Beispiel verwenden Sie „T365-01“ als ID und geben dem Diagramm im Feld „Name“ einen beschreibenden Namen, z. B. „Erlöse n. Debgrp. akt. Jahr“.
    Im Register Datenquelle wählen Sie „Tabelle“ als Herkunftsart und tragen „365“ als Herkunfts-ID (Analyseansichtsposten) ein. Neben dem Feld „Filter“ öffnen Sie mit dem AssitEdit oder Umschalt+F4 das Fenster zur Definition der Diagrammfilter und erstellen 3 neue Zeilen, mit folgenden Inhalten:

    • Analysis View Code: Der Filterwert „DEBITOR“ bewirkt, dass nur die Analyseansichtsposten aus der Analyseansicht "DEBITOR" dargestellt werden.

    • Posting Date: Der Symbolische Filterausdruck „%JAHR“ beschränkt die Darstellung auf das aktuelle Kalenderjahr. Achtung: Der Bezug ist das aktuelle Kalenderdatum, nicht das Arbeitsdatum. Alternativ können Sie auch folgende Filter verwenden: %TAG, %WOCHE, %MONAT.

    • Dimension 2 Value Code: Der Filter auf ungleich leer stellt sicher, dass nur die Werte angezeigt werden, welche auch tatsächlich mit einer Debitorengruppe gebucht wurden.


    Schließen Sie die Filtereinrichtung und ergänzen Sie in der Diagrammeinrichtung die Angaben zur „Erforderlichen Kennzahl“ im Register „Kennzahlen (y-Achse)“ sowie die Angaben in den Registern „Dimensionen (x- und z-Achsen)“ und „Diagrammbeschreibung“ wie im folgenden Bildschirmausschnitt dargestellt:


  3. Einbinden des Diagramms in das aktuelle Rollencenter

    4. Als letzter Schritt muss nur noch das Rollencenter aktualisiert werden. Wechseln Sie dazu auf die Startseite im Rollencenter und klicken Sie links oben im Kontextmenü auf „Anpassen“, „Diese Seite anpassen“, wie im Screenshot dargestellt:


    Wählen Sie in der Spalte Verfügbare Elemente „Diagrammabschnitt“ aus und klicken auf „Hinzufügen“. Jetzt sehen Sie in der rechten Spalte den Platzhalter „Leeres Diagramm“. Über die Schaltflächen rechts können Sie den Platzhalter im Rollencenter positionieren - in unserem Beispiel haben wir den Platzhalter nach ganz oben verschoben. Der Platzhalter sollte immer noch ausgewählt sein, so dass Sie mit „Teil anpassen…“ das vorher erstellte Diagramm „T365-01“ auswählen und mit OK übernehmen können. Der Platzhalter zeigt nun den Namen des Diagramms an:

    Beenden Sie das Fenster zum Anpassen des Rollencenters mit „OK“. Das neue Diagramm wird jetzt automatisch in Ihrem Rollencenter im NAV Windows-Client angezeigt:

    Als Ergebnis sehen Sie Ihre Erlöse aus dem aktuellen Kalenderjahr entsprechend der Analyseansicht „Debitor“ basierend auf dem heutigen Datum.

    In unseren Trainings erhalten Sie weitere wertvolle Tipps, wie Sie das ganze Potential von Microsoft Dynamics NAV in der Praxis nutzen - frei nach unserem Motto „So wenig Theorie wie nötig, so viel Praxis wie möglich!".